Для системного мониторинга агро-экспорта Казахстана мы условно разделили все страны на три основные группы по их роли в торговле с нашей страной, а внутри каждой из них выделили «переходные» государства, чья роль на рынке активно меняется.
- Страны-импортеры — государства, которые в значительных объёмах закупают казахстанскую агропродукцию (зерно, масличные, продукты переработки). Это основа нашего спроса: именно объёмы и динамика их покупок определяют возможности роста экспорта.
- Страны-экспортеры — основные партнёры, куда Казахстан традиционно ориентирует свои поставки (то есть направления, в которые у нас налажены устойчивые каналы экспорта). Это ключевые рынки, в которых мы держим стабильные позиции и по которым отслеживаем логистику, пошлины и коммерческие условия.
- Страны-конкуренты — крупные мировые производители и экспортеры аналогичной продукции, которые влияют на глобальный баланс спроса-предложения и цены, но не обязательно являются прямыми покупателями Казахстана. В эту группу входят, например, Канада, Украина, Австралия — их экспорт в третьи страны задаёт мировые тренды и создаёт ценовую конкуренцию для наших товаров.
Переходные страны отмечены внутри каждой из трёх групп. Это государства, чья роль на рынке быстро трансформируется — например, растущий спрос становится локальным производством и экспортом, или, наоборот, кризис в отрасли переводит страну из экспортёра в нового импортёра. Выделение таких «приграничных» игроков позволяет своевременно реагировать на изменения и корректировать экспортную стратегию.
Текущая ситуация: страны-импортёры, конкуренты и переходные в агроэкспорте Казахстана
1. Импортёры казахстанской агропродукции
- Узбекистан (приграничный рынок, Центральная Азия) — крупнейший покупатель: из Казахстана было поставлено ≈2,3 млн т зерна в сентябре 2024–марте 2025 (Kazakh Grain Shipments to Azerbaijan by Rail Surge 95-Fold). Традиционно импортировал много муки, но наращивает внутреннюю переработку: сокращает закупки готовой муки, увеличивая импорт зерна (Kazakhstan’s flour exports set to plunge by 1 million tonnes as mills face closure — Milling Middle East & Africa Magazine — No.1 Grains Industry Magazine & Website for Africa & the Middle East) (Kazakhstan Moves Toward Raw Grain Exports).
- Афганистан (основной рынок) — главный потребитель казахстанской муки (≈1,1 млн т в 2024 г.) (Kazakhstan’s flour exports set to plunge by 1 million tonnes as mills face closure — Milling Middle East & Africa Magazine — No.1 Grains Industry Magazine & Website for Africa & the Middle East) и значимый покупатель пшеницы (≈256 тыс. т за сент.2024–март2025) (Kazakh Grain Shipments to Azerbaijan by Rail Surge 95-Fold). При этом страна активно строит собственные мельницы, а Россия усиливает позиции на афганском рынке (EAEU trade wars: Kazakhstan vs Russia in the wheat export market — Daryo News).
- Таджикистан (Центр. Азия) — крупный импортер пшеницы (≈899 тыс. т по ж/д в сент.2024–март2025) (Kazakh Grain Shipments to Azerbaijan by Rail Surge 95-Fold). Ранее закупал значительные объёмы муки, но теперь переключается на сырое зерно для внутренней переработки (Kazakhstan’s flour exports set to plunge by 1 million tonnes as mills face closure — Milling Middle East & Africa Magazine — No.1 Grains Industry Magazine & Website for Africa & the Middle East).
- Иран (основной зарубежный рынок) — резко увеличил закупки казахстанского зерна: экспорт в Иран в сезоне 2024/25 вырос в ~17 раз (до ~740 тыс. т) (Kazakhstan’s Agriculture Exports Reach 16.1 Mln Tons in 2024 — The Astana Times). Казахстан также налаживает поставки семян подсолнечника, хлопка и других культур в Иран.
- Турция (основной рынок) — традиционно импортирует крупяные и масличные продукты из Казахстана. В 2023 году товарооборот АПК вырос на 13%, при этом по соглашению Турция закупит до 250 тыс. т казахстанской пшеницы и увеличивает импорт чечевицы (Kazakhstan and Turkey to Increase Agricultural Trade — The Times Of Central Asia).
- Азербайджан (Европа/Кавказ) — быстрорастущий рынок: экспорт зерна в 2024/25 вырос почти в 95 раз (до ~380–408 тыс. т) (Kazakhstan’s Agriculture Exports Reach 16.1 Mln Tons in 2024 — The Astana Times) (Kazakh Grain Shipments to Azerbaijan by Rail Surge 95-Fold).
- Китай (приграничный рынок) — наращивает импорт: в 2023 г. в Китай поставлено ~1,4 млн т казахстанского зерна (в 5,5 раза больше, чем в 2022) (Kazakhstani wheat exports down 40% due to competition in the markets), включая 538 тыс. т пшеницы. Осваивает также рынки масличных, бобовых и продуктов переработки (Kazakhstan’s Agriculture Exports Reach 16.1 Mln Tons in 2024 — The Astana Times) (Kazakhstani wheat exports down 40% due to competition in the markets).
- Киргизия (приграничный рынок) — закупает пшеницу и муку (≈233 тыс. т зерна по ж/д в сент.2024–март2025) (Kazakh Grain Shipments to Azerbaijan by Rail Surge 95-Fold); при ограниченных возможностях внутреннего производства остаётся зависимой от импорта.
- Беларусь (ЕАЭС) — после снятия санитарных ограничений возобновила импорт казахстанских продуктов (в т. ч. мяса) (Kazakhstan’s Agriculture Exports Reach 16.1 Mln Tons in 2024 — The Astana Times), расширяя сотрудничество в АПК.
2. Экспортёры-конкуренты казахстанской продукции
- Россия — крупнейший региональный конкурент. Будучи мировым лидером по экспорту пшеницы, Россия активно наращивает поставки в Центральную Азию и Афганистан (EAEU trade wars: Kazakhstan vs Russia in the wheat export market — Daryo News). Более дешёвая российская пшеница вытесняет казахстанскую на традиционных рынках (экспорт КЗ упал на 39% в 2024 г. под давлением российского зерна) (Kazakhstan’s flour exports set to plunge by 1 million tonnes as mills face closure — Milling Middle East & Africa Magazine — No.1 Grains Industry Magazine & Website for Africa & the Middle East).
- Украина — значительный мировой экспортёр зерна (до войны – второй после России) и масличных культур (подсолнечник, кукуруза). Украинские поставки конкурируют с казахстанскими на общемировых рынках пшеницы, ячменя и сои (Global Wheat Exports by Country during 2023-2024 — Tendata).
- Канада и США — входят в пятёрку крупнейших экспортеров пшеницы и масличных культур (Global Wheat Exports by Country during 2023-2024 — Tendata). Конкурируют с Казахстаном по объёмам поставок пшеницы, ячменя и рапса на мировые рынки.
- Австралия — один из ведущих экспортеров пшеницы (второе место по стоимости в 2023 г.) (Global Wheat Exports by Country during 2023-2024 — Tendata); также играет роль конкурента по кормовым зерновым и семенам рапса.
- ЕС (Франция, Германия, Польша и др.) — значимые поставщики зерновых и масличных в мире. Франция (4-5-е место по экспорту пшеницы в 2023 г. по данным Tendata (Global Wheat Exports by Country during 2023-2024 — Tendata)) и другие страны ЕС конкурируют за рынки Ближнего Востока, Африки и Азии.
- Аргентина и Бразилия — мировые лидеры в экспорте соевых бобов, кукурузы и масличных культур. Конкурируют с Казахстаном на рынках масличных и комбикормовых (поставляют альтернативные источники зерна и масла).
3. Переходные страны (импортеры ↔ конкуренты)
- Узбекистан — бывший крупный импортер казахстанской муки (>1 млн т/год) постепенно наращивает собственную переработку. Сократил импорт готовой муки и перешёл к закупкам зерна (свыше 2 млн т за сент.2024–март2025) (Kazakhstan’s flour exports set to plunge by 1 million tonnes as mills face closure — Milling Middle East & Africa Magazine — No.1 Grains Industry Magazine & Website for Africa & the Middle East) (Kazakhstan Moves Toward Raw Grain Exports); инвестирует в мельницы, становясь конкурентом КЗ по муке.
- Таджикистан — аналогично: был крупным покупателем казахстанской муки, сейчас переключается на импорт зерна для наращивания внутреннего производства хлеба (899 тыс. т в 2024/25 (Kazakhstan’s flour exports set to plunge by 1 million tonnes as mills face closure — Milling Middle East & Africa Magazine — No.1 Grains Industry Magazine & Website for Africa & the Middle East) (Kazakh Grain Shipments to Azerbaijan by Rail Surge 95-Fold)).
- Кыргызстан — также увеличивает мощности по переработке зерна. Импорт зерна вырос (233 тыс. т по ж/д в сент.2024–март2025 (Kazakh Grain Shipments to Azerbaijan by Rail Surge 95-Fold)); ранее зависел от поставок муки, а теперь больше закупает сырую пшеницу.
- Афганистан — переходит от импорта готовой муки к самостоятельному производству. Строит крупные мукомольные заводы и импортирует всё больше зерна (часто из России), сокращая закупки муки из Казахстана (Kazakhstan’s flour exports set to plunge by 1 million tonnes as mills face closure — Milling Middle East & Africa Magazine — No.1 Grains Industry Magazine & Website for Africa & the Middle East) (EAEU trade wars: Kazakhstan vs Russia in the wheat export market — Daryo News).
- Туркменистан — ранее был одним из крупных импортеров казахстанского зерна; в последние годы сократил закупки из-за конкуренции и роста собственного производства.
- Россия — перешла от некоторого импорта казахстанской муки и мяса к роли доминирующего экспортера в регионе. Расширяя экспорт зерна и муки в Азию и СНГ (EAEU trade wars: Kazakhstan vs Russia in the wheat export market — Daryo News), Россия «заполняет» рынки, на которых раньше были поставки КЗ.
- Италия — в 2022–23 гг. входила в число крупнейших европейских импортеров казахстанской пшеницы, но в 2024 г. переключилась на более дешёвых поставщиков (Kazakhstani wheat exports down 40% due to competition in the markets), фактически выйдя из числа покупателей КЗ.
Источники: официальные данные и аналитика (пресс-служба Минсельхоза РК, USDA, отраслевые издания и аналитические отчёты) (Kazakhstan’s Agriculture Exports Reach 16.1 Mln Tons in 2024 — The Astana Times) (Kazakhstan’s flour exports set to plunge by 1 million tonnes as mills face closure — Milling Middle East & Africa Magazine — No.1 Grains Industry Magazine & Website for Africa & the Middle East) (Kazakh Grain Shipments to Azerbaijan by Rail Surge 95-Fold) (EAEU trade wars: Kazakhstan vs Russia in the wheat export market — Daryo News) (Global Wheat Exports by Country during 2023-2024 — Tendata). Каждая из указанных стран упоминается в контексте динамики рынка, объёмов экспорта/импорта и изменяющихся торговых отношений с Казахстаном.